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A股方面,上投摩根认为目前所处的库存周期位置预示A股盈利增速在下行趋势中。上投摩根(香港)资深基金经理司徒芳华认为,今年经济、政策及市场特征较类似11年及13年,预计第四季度行业表现会比较均衡。美联储加息节奏及欧日央行紧缩预期对央行货币政策将形成掣肘,年底资金面相较第三季环比收紧。她又指,若后续流动性环境出现变化,市场存在调整压力,业绩具有确定性和低估值行业可能更受投资者偏好。行业配置上,司徒芳华认为电气设备、公用事业、建筑及银行性价比较高。另外,高股息率公司具备不错的中长期配置价值。

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